GÜNÜN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELERİ
| Zaman | Parite | Haber | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | EUR | Almanya Öncü İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (Haz) | 63,0 | 64,4 |
| 10:30 | EUR | Almanya Öncü Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (Haz) | 55,5 | 52,8 |
| 11:00 | EUR | Öncü İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz) | 62,1 | 63,1 |
| 11:00 | EUR | Öncü Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz) | 57,8 | 55,2 |
| 11:30 | GBP | Öncü İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 64,0 | 65,6 |
| 11:30 | GBP | Öncü Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 63,0 | 62,9 |
| 16:10 | USD | FOMC Üyesi Bowman’in Konuşması | ||
| 16:45 | USD | Öncü İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz) | 61,5 | 62,1 |
| 16:45 | USD | Öncü Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz) | 70,0 | 70,4 |
| 17:30 | USD | Ham Petrol Stokları | -3,942M | -7,355M |
| 18:00 | USD | FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması | ||
| 19:00 | EUR | AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması |
“PİYASANIN ROTASI”
Enflasyon Geçici…
Corona virüsünde güncel durum, vaka sayısı 177,858,091 – tedaviye pozitif cevap veren 124,879,022 – ölü sayısı 3,871,253 kişiye ulaşmıştır.
Fed Başkanı Powell sunumunda, enflasyonun pandemi kaynaklı dinamikler nedeniyle geçici olduğunu tekrar tekrar vurgularken, enflasyonun risk olmaya başladığından Fed’in gerekli adımları atacağını belirtmiştir. Fed, faiz artışı için gerçek enflasyonu görmeyi bekleyecek ve Fed önden yüklemeli faiz artışı yapmayacağını belirtmiştir.
Açıklama detayları;
- Yüksek enflasyon geçici, enflasyon azalacak. Enflasyondaki yükselişin ekonomiye uzun vadeli etkisi olacağını düşünmüyorum. Son görüşmemizden bu yana, ekonomi sürekli iyileşme gösterdi. Aşının yaygınlaşması, toparlanmaya güçlü destek olmak için benzeri görülmemiş destek paketleri ve maliye politikası bir bütün oldu. Ekonomik faaliyet ve istihdamdaki göstergeler güçlenmeye devam ederken bu yıl reel GSYİH, on yıllardır en hızlı artış oranını kaydetme yolunda
- Bu hızlı büyümenin büyük bir bölümü, depresif seviyelerden aktivitede devam eden geri dönüşü yansıtıyor. Pandemiden en olumsuz etkilenen sektörler zayıf kalmaya devam ediyor, ancak iyileşme gösterdi. Genel ekonomik faaliyette olduğu gibi, hız eşit olmamasına rağmen işgücü piyasasındaki koşullar iyileşmeye devam etti. İşsizlik oranı Mayıs ayında yüzde 5,8’de yüksek kalmaya devam etti” dedi.
- Fed, tüm Amerikalılar için ekonomik sonuçları iyileştirebilecek güçlü ve istikrarlı bir ekonomiyi teşvik etmeyi amaçlayan para politikası izliyor. Ve herkes refahın faydalarına katkıda bulunabildiği ve paylaşabildiği zaman ekonomimiz daha güçlü olacak ve daha iyi performans gösterecek. Fed’in politika tavrına, Amerikan halkı için maksimum istihdamı ve istikrarlı fiyatları teşvik etme konusundaki ikili görevimiz ve finansal sistemin istikrarını destekleme sorumluluklarımız rehberlik ediyor
- Pandemi ekonomik görünüm için risk oluşturmaya devam ediyor. Aşılardaki ilerleme, Kovid-19’un yayılmasını sınırladı ve muhtemelen halk sağlığı krizinin ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmaya devam edecek
Powell’ın açıklamaları ile ABD endeksleri toparlanırken, teknoloji şirketlerinde pozitif ayrışma öne çıkmaktadır. Microsoft’un piyasa değeri $2 trilyon seviyesini aşmıştır. Endekslerde toparlanma ile risk algısında dengelenme etkin olurken, ABD tahvil dinamiklerinde %1,40 – %1,50 bölgesi hareketi sürmektedir. 10 yıllık için %1,5 – 30 yıllık için %2,00 referans seviyelerini takip ediyoruz. Asya piyasaları sakin bir seyir ile hareket ederken, $ temasında güçlenme momentum kaybetmektedir. Petrol fiyatlarında gerileme nedeni olarak Rusya ve diğer OPEC+ üyelerinin üretim arttırma haberleri yer almaktadır.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu açıklamalarda bulundu;
- Türk lirasının değerinin korunması için gereken politika adımları atılacaktır. Bunun için önümüzdeki dönemde bankalarla işbirliği içinde çalışacağız.”
- “Yeni swap anlaşmaları için 4 ülke MB ile görüşüyoruz. İkisi İle çok iyi noktaya geldik”
- “Rezervlerin güçlendirilmesi hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız”
- “TL’nin itibarını artırma konusunda bankalarla istişare ederek zorunlu karşılık düzenlemelerinde değişiklikler yapabiliriz”
Hafta genelinde takip edilecek başlıklar;
- ABD Büyüme Verisi: çeyrek üçüncü okuma büyüme verisi 24 Haziran saat 15.30’te açıklanacaktır. Büyüme için okuma beklentisi önceki okuma ile aynı şekilde %6,4 seviyesinde bulunmaktadır.
- BoE Faiz Kararı: BoE faiz kararını 24 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacaktır. GCM Yatırım Araştırma beklentimiz faiz oranında herhangi bir değişiklik olmaması yönündedir.
Fiyatlama dinamikleri;
- S&P500 endeksi 4243 seviyesinde fiyatlanmaktadır.
- ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,4666 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık başa baş tahvil faizi (enflasyon algısı için takip!) %2,3225 seviyesinde bulunmaktadır.
- EURUSD paritesi 1,1920 seviyesinde bulunmaktadır.
- Dolar temasında (klasik $ endeksi) 92 seviyesine yakın hareket etmektedir. (psikolojik algı 92 seviyesi üzeri veya altı!)
- Altın $1782 ile $1800 psikolojik seviyesi altında hareket etmektedir.
- Gümüş $25.98 seviyesi ile $26 psikolojik seviyesine yakın hareket etmektedir.
- Altın / gümüş rasyosu 68,60 seviyesinde bulunmaktadır.
- USDTRY paritesi 8,6668 seviyesi ile 8.50 seviyesi üzerinde hareket etmektedir.
- Türkiye 5 yıllık CDS 384,99 ile 400 seviyesi altında hareket etmektedir.
Türkiye tarafında corona virüsü toplam vaka sayısı 5,381,736 kişiye çıkarken, ölü sayısı 49,293 kişiye ulaşmıştır. Toplam test sayısı 58,773,835 kişiye ulaşırken, günlük hasta sayısı (565) 600 kişi altında bulunmaktadır.
Toplam Yapılan Aşı Sayısı : 43.748.369
1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı : 29.164.550
2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı : 14.583.819
Teknik Analiz
BIST 100 Endeksi
XBANK Öncü…
BIST 100 endeksi, 1411.44 yüksek seviyesini gördükten sonra 1409.85 seviyesinden kapanmıştır. Endeks, 200 günlük ortalama 1377.03 majör destek seviyesinde başlattığı tepki hareketini 1400 psikolojik seviyesi üzerine taşıyarak devam ettirmektedir. Özellikle XBANK pozitif hareketi endeksi tetiklerken, hareketin devam edip etmeyeceğini izleyeceğiz. Aşağı yönde 1400 ve 200 günlük ortalamayı izlerken, yukarı yönde 1419 ve 1434 direnç seviyeleri gündeme gelebilir.
BIST Performansları
Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % endeks performansları;
- XU100 : Beyaz @ -%4,52
- XU030 : Mavi @ -%6,76
- XULAS : Turuncu @ %11,93
- XBANK : Mor @ -%21,85
- XUSIN : Sarı @ %6,04
XBANK endeksi 34 günlük ortalama 1182.15 ve 1165.23 destek seviyelerinde destek alarak pozitif hareketini öne çıkarmaktadır. Yukarı yönde 1225 ve 100 günlük ortalama 1247.61 seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 1200 – 1182.15 ve 1165.23 seviyeleri takip edilebilir.
XBANK/XUSIN rasyosunda aşağı yön etkinliği trend olarak devam ederken, kısa dönemli XBANK performansı XUSIN endeksine göre daha iyi olmaktadır.
XBANK/XUSIN rasyosu @ 0.4906
BIST Performansları
Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % banka performansları;
BIST 30 Spot Endeksi
BIST 30 endeksi, 1529 – 1510 bölgesinde hareket etmiştir. 100 günlük ortalama (majör direnç!) 1533.02 seviyesi zorlanmaya devam ederken, kırılması durumunda 1539,30 ve 1550 direnç seviyeleri devreye girebilir. Geri çekilmelerde 1509 ve 55 günlük ortalama 1492 seviyeleri izlenebilir.
Hedef Fiyatlara Göre Olası Hisse Fiyatı Performanslar
***Tabloda hisse senetlerinin Bloomberg terminalinden alınan hedef fiyatlar gösterilmiştir. Hedef fiyat ile önceki gün kapanışı karşılaştırılarak aşağı veya yukarı yön % olarak belirtilmiştir. Kapanış fiyatı veya hedef fiyat değiştikçe yukarı veya aşağı potansiyel değişiklik gösterecektir. Bazı durumlarda hedef fiyat, cari fiyatın altında kalabilir. Belirtilen hedef fiyatlar kesinlikle GCM Yatırım Araştırma hesaplaması veya görüşü değildir. Paylaşım amacı genel piyasa eğilimini belirtmek için yapılmış olup kesinlikle al/sat/tut tavsiyesi değildir.
Hisse Performansları
5 günlük (15 – 22 Haziran) BIST 30 endeksi -%1,75 hisse senetleri performansında TAVHL %2,35 – KRDMD %9,33 negatif ayrışmaktadır.
Şirket Haberleri
- TKFEN – Yeni proje hakkında
Bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ve HMB Hallesche Mitteldeutsche Bau AG’nin oluşturduğu konsorsiyum, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) tarafından Tüpraş Kırıkkale Rafinerisinde yaptırılması planlanan “Sülfür Geri Kazanım Ünitesi”ni EPC bazda üstlenmek üzere ihaleyi kazandığını bildirir mektubu almıştır. Projenin kapsamı mühendislik, ekipman ve malzeme temini ve yapım işleri olup, toplam süresi 36 aydır. Proje bedeli 53.9 milyon USD ve 10.1 milyon Euro olarak belirlenmiştir.
- SASA, Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Şirketimiz tarafından yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvillerin (Convertible Bond) satış işlemleri 22 Haziran 2021 tarihinde, toplam 200.000.000 €- (iki yüz milyon Euro) anapara tutarı ve 30 Haziran 2021 kapanış/takas tarihi ile tamamlanmıştır.
- HALKB, Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Genel Müdürlük Makamı’nın Yetkilendirilmesi
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından yurtiçinde 30 milyar Türk Lirası’na kadar farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi, gerçekleştirilecek bono ve/veya tahvil ihraçlarının vadesinin 10 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi ve söz konusu ihraçlarla ilgili tüm hususlar için Genel Müdürlük Makamı yetkilendirilmiştir.
- VAKBN, JCR Eurasia Kredi Derecelendirme Notları Hakkında
JCR Eurasia Rating, Bankamızın Uzun Vadeli Ulusal Notu’ nu “AAA (Trk)”, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ise “A-1+ (Trk)” olarak, görünümlerini ise ‘Stabil’ olarak teyit etmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ülke tavanı olan ‘BB’ seviyesinde belirlemiştir.
Kaynak GCM Yatırım
Hibya Haber Ajansı