“PİYASANIN ROTASI”
Fed Fırtınası Diniyor (mu)?
Corona virüsünde güncel durum, vaka sayısı 177,385,125 – tedaviye pozitif cevap veren 123,211,832 – ölü sayısı 3,836,259 kişiye ulaşmıştır.
Piyasalar, Fed’in şahin duruşa geçmesi ve 2023 yılına kadar 2 faiz artışı beklentisi kaynaklı olarak risk tercihlerini yeniden şekillendirmektedir. Emtia ve kıymetli metaller tarafında çıkış, teknoloji hisse senetleri ve $ girişi olarak öne çıkan varlık rotasyonunda ana belirleyici Fed’in yol haritası olacaktır. Nasdaq 100 endeksi rekor seviyede kapanırken, S&P500 endeksi 4200 üzerinde kalıcılık sağlamaktadır. Fed şokunun endeksler tarafında çabuk atlatıldığından bahsedebiliriz. ABD tahvil faizlerinden Fed kaynaklı aşağı yönlü harekeler etkin olurken 30 yıllık faiz %2,0968 ile %2 üzerinde kalıcılık – 10 yıllık faiz %1,5125 seviyesi ile %1,50 üzerinde kalma çabasını sürdürmektedir.
ABD Başkanı Biden, Putin ile görüşmesi sonrasında rotayı Çin’e çevirmektedir. Trump döneminde başlayan ABD – Çin ticaret savaşları pandemi kaynaklı etkilerini azaltıyor olsa bile iki ülke arasında karmaşık sorunlar devam etmektedir. ABD ile Çin arasında ABD tarafından gelen bir görüşme isteği olurken, takvim henüz netleşmemektedir. Kuvvetle muhtemel Ekim 2021’de Roma’da gerçekleşecek G20 zirvesinde iki lider görüşebilir. Görüşmeye kadar ABD – Çin ilişkilerinde gerginlik bekleyişi şaşırtıcı olmayacaktır.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan açıklamalarda bulundu;
- Başkan Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kararlı Destek Misyonu sona erdikten sonra havalimanının güvenliğini sağlamak için olası bir Türk misyonu hakkında ayrıntılı biçimde konuştu. Bunun hayata geçirilmesi için birlikte çalışma kararı aldılar
- Türkiye’nin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini sağlamada öncü rol oynayacağı yönünde liderler açık bir taahhüt ortaya koydu ve şimdi bunun nasıl icra edileceği hakkında çalışmalar yürütüyoruz
- Elbette Taleban ve Afganistan’daki diğer unsurların Batılı ya da uluslararası hedeflere saldıracağı kaygılarını ciddiye alıyoruz. Taleban’ın kamuya açık ortamda yaptığı açıklamaların, bu güvenlik varlığı oluşturmak için halen sürdürülen çabaları caydırmaması gerektiğine ve caydırmayacağına inanıyoruz
- (S400) Bu konuyu konuştular. Bir çözüm çıkmadı. Diyalog sürecine devam edilmesi taahhüdü ortaya kondu ve iki ülkeden ekipler bunun üzerinde çalışacaklar
BoJ faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmezken, pandemi destek paketinin süresini Ekim 2021 sonrasına uzatılmasına karar vermiştir.
Fiyatlama dinamikleri;
- S&P500 endeksi 4216 seviyesinde fiyatlanmaktadır. Kısa dönemli olarak 4185 üzerinde kalıcılık pozitif olabilir.
- ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,5125 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık başa baş tahvil faizi (enflasyon algısı için takip!) %2,2891 seviyesinde bulunmaktadır.
- EURUSD paritesi 1,1914 seviyesinde bulunmaktadır.
- Dolar temasında (klasik $ endeksi) 92 seviyesine yakın hareket sürmektedir. (psikolojik algı 91 seviyesi üzeri veya altı!)
- Altın $1785 ile $1800 psikolojik seviyesi altında hareket etmektedir.
- Gümüş $26.21 seviyesi ile $27 psikolojik seviyesi altında hareket etmektedir.
- Altın / gümüş rasyosu 68.10 seviyesinde bulunmaktadır.
- USDTRY paritesi 8,7250 seviyesi ile 8.50 seviyesi üzerinde hareket etmektedir.
- Türkiye 5 yıllık CDS 389.536 ile 400 seviyesi altında hareket etmektedir.
Türkiye tarafında corona virüsü toplam vaka sayısı 5,354,153 kişiye çıkarken, ölü sayısı 49,901250 kişiye ulaşmıştır. Toplam test sayısı 57,899,862 kişiye ulaşırken, günlük hasta sayısı (509) 600 kişi altında bulunmaktadır.
Toplam Yapılan Aşı Sayısı : 38.744.729
1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı : 24.595.501
2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı : 14.149.228
Teknik Analiz
BIST 100 Endeksi
Fed Etkisi Sürüyor…
BIST 100 endeksi, 1429.23 yüksek seviyesini gördükten sonra 1414.15 seviyesinden kapanmıştır. Endeks, 1396.26 destek seviyesi üzerinde kalma çabasını sürdürürken Fed etkisi ile momentum kaybetmektedir. yukarı yönde 1436 ve 1456 direnç seviyeleri güçlü olurken geri çekilmelerde 1396 ve 1372 (200 günlük ortalama – ilk kötü senaryo!) seviyeleri izlenebilir.
BIST Performansları
Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % endeks performansları;
- XU100 : Beyaz @ -%4,23
- XU030 : Mavi @ -%6,76
- XULAS : Turuncu @ %10,28
- XBANK : Mor @ -%23,38
- XUSIN : Sarı @ %7,26
XBANK endeksi momentum kaybı ile 100 günlük ortalama 1255.41 ve 1258 fibo seviyelerinden baskılanmaktadır. Aşağı yönde 1165.23 destek seviyesi ve 34 günlük ortalama 1173 seviyesi izlenebilir. Kırılması durumunda 1147 seviyesi izlenebilir.
XBANK/XUSIN rasyosunda aşağı yön etkinliği trend olarak devam ederken, kısa dönemli XBANK performansı tekrar XUSIN endeksine göre daha kötü olmaktadır.
XBANK/XUSIN rasyosu @ 0.4754
BIST Performansları
Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % banka performansları;
BIST 30 Spot Endeksi
BIST 30 endeksi, 1542 – 1524 bölgesinde hareket etmiştir. 100 günlük ortalama 1536.11 seviyesi altında baskılanma etkin olurken, XBANK satışları tetikleyici olmuştur. Yukarı yönde 13 günlük ortalama 1542 ve 1555 dirençleri yer alırken, geri çekilmelerde 1509 ve 55 günlük ortalama 1487 seviyeleri izlenebilir.
Hedef Fiyatlara Göre Olası Hisse Fiyatı Performanslar
***Tabloda hisse senetlerinin Bloomberg terminalinden alınan hedef fiyatlar gösterilmiştir. Hedef fiyat ile önceki gün kapanışı karşılaştırılarak aşağı veya yukarı yön % olarak belirtilmiştir. Kapanış fiyatı veya hedef fiyat değiştikçe yukarı veya aşağı potansiyel değişiklik gösterecektir. Bazı durumlarda hedef fiyat, cari fiyatın altında kalabilir. Belirtilen hedef fiyatlar kesinlikle GCM Yatırım Araştırma hesaplaması veya görüşü değildir. Paylaşım amacı genel piyasa eğilimini belirtmek için yapılmış olup kesinlikle al/sat/tut tavsiyesi değildir.
Hisse Performansları
5 günlük (10 – 17 Haziran) BIST 30 endeksi -%2,19 hisse senetleri performansında TAVHL %5,77 – KOZAA %9,30 negatif ayrışmaktadır.
Temettü Ödemeleri
Şirket Haberleri
TKFEN, Yeni Proje Kazanılması
Bağlı ortaklıklarımızdan GATE İnşaat’ın (%100 Tekfen İnşaat ortaklığı) %50 pay sahibi olduğu İstek Construction LLP şirketi Kazakistan’da NCOC (North Caspian Operation Company N.V.) firması ile, mevcut tesislerde tadilat-inşaat hizmetleri sağlanmasına yönelik 5 yıl süreli bir çerçeve sözleşmesi imzalamıştır.
Sözleşme süresi boyunca işveren idare tarafından verilecek iş emirlerine göre, devam eden güncel iş miktarları üçer aylık faaliyet raporlarımızda paylaşılacaktır.
Kaynak GCM Yatırım
Hibya Haber Ajansı