GÜNÜN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELERİ
| Zaman | Parite | Haber | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | EUR | AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması | ||
| 17:15 | EUR | AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması | ||
| 17:30 | TRY | Merkezi Hükümet Borç Stoku (May) | 1.949,5B | |
| 22:00 | USD | FOMC Üyesi Williams’ın Konuşması | ||
| TRY | Kabine Toplantısı |
“PİYASANIN ROTASI”
Fed Riski Fiyatlanıyor…
Corona virüsünde güncel durum, vaka sayısı 177,207,175 – tedaviye pozitif cevap veren 122,993,884 – ölü sayısı 3,864,695 kişiye ulaşmıştır.
Piyasalar şahin Fed etkisinden kalmaya devam ederken, ana gündem varlık alımlarının azaltılması sürecinin ne zaman başlayacağı ve 2 adet faiz artışı beklentisi olmaktadır. Fed, piyasanın beklediğinden daha önce şahinleşirken, bol likiditenin hızlı geri çekileceği beklentisi kıymetli metaller, emtia ve endeksleri olumsuz yönde etkilemektedir. Fed risk algısına bağlı olarak ABD tahvil faizlerinden aşağı yönlü hareket etkin olurken, 30 yıllık %2 – 10 yıllık %1,50 referans seviyeleri altında baskılanmaktadır. Piyasanın risk algısı çok hızlı şekilde tersine dönerken, Asya piyasalarında sert satışlar öne çıkmaktadır.
Bu hafta Fed Başkanı Powell’ın yapacağı sunum ana gündem maddesi olacakken, varlık alımlarının ne zaman azaltılacağı ve faiz artışı ile ilgili sorulara vereceği cevaplar risk algısını şekillendirecektir.
Bugün Türkiye tarafında Kabine Toplantısını takip edeceğiz. Aşılanmaya bağlı yasakların gevşetilmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında açıklama yapacaktır.
Fiyatlama dinamikleri;
- S&P500 endeksi 4132 seviyesinde fiyatlanmaktadır.
- ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,3660 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık başa baş tahvil faizi (enflasyon algısı için takip!) %2,2415 seviyesinde bulunmaktadır.
- EURUSD paritesi 1,1860 seviyesinde bulunmaktadır.
- Dolar temasında (klasik $ endeksi) 91 seviyesinde hareket sürmektedir. (psikolojik algı 91 seviyesi üzeri veya altı!)
- Altın $1775 ile $1800 psikolojik seviyesi altında hareket etmektedir.
- Gümüş $25.88 seviyesi ile $26 psikolojik seviyesi altında hareket etmektedir.
- Altın / gümüş rasyosu 68.58 seviyesinde bulunmaktadır.
- USDTRY paritesi 8,7855 seviyesi ile 8.50 seviyesi üzerinde hareket etmektedir.
- Türkiye 5 yıllık CDS 389.01 ile 400 seviyesi altında hareket etmektedir.
Türkiye tarafında corona virüsü toplam vaka sayısı 5,370,299 kişiye çıkarken, ölü sayısı 49,185 kişiye ulaşmıştır. Toplam test sayısı 58,552,783 kişiye ulaşırken, günlük hasta sayısı (409) 500 kişi altında bulunmaktadır.
Toplam Yapılan Aşı Sayısı : 41.574.701
1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı : 27.179.842
2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı : 14.394.859
Teknik Analiz
BIST 100 Endeksi
200 Günlük HO Dikkat…
BIST 100 endeksi, 1422.29 yüksek seviyesini gördükten sonra 1391.06 seviyesinden kapanmıştır. Endeks, 1396.26 destek seviyesini kırarken, 200 günlük ortalama 1373.90 seviyesi majör destek olarak takip alanına girmektedir. Basit olarak 200 günlük ortalama üzerinde tepki gelip gelmeyeceğini izleyeceğiz. Yukarı yönde 1396 seviyesi üzerinde 1418 ve 1433 direnç seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 1373.90 (200 günlük ortalama – ilk kötü senaryo!) 1350 ve 1338 seviyeleri izlenebilir.
BIST Performansları
Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % endeks performansları;
- XU100 : Beyaz @ -%5,80
- XU030 : Mavi @ -%8,26
- XULAS : Turuncu @ %9,60
- XBANK : Mor @ -%23,68
- XUSIN : Sarı @ %5,00
XBANK endeksi momentum kaybı ile 100 günlük ortalama 1252.47 ve 1258 fibo seviyelerinden baskı görmeye devam etmektedir. Aşağı yönde 34 günlük ortalama 1175.90 ve 1165.23 destek seviyeleri izlenebilir. 1165.23 seviyesi sonrasında 1147 seviyesi izlenebilir.
XBANK/XUSIN rasyosunda aşağı yön etkinliği trend olarak devam ederken, kısa dönemli XBANK performansı XUSIN endeksine göre daha iyi olmaktadır.
XBANK/XUSIN rasyosu @ 0.4838
BIST Performansları
Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % banka performansları;
BIST 30 Spot Endeksi
BIST 30 endeksi, 1536 – 1499 bölgesinde hareket etmiştir. 100 günlük ortalama (majör direnç!) 1534.74 seviyesi altında endeks kalıcı olurken XBANK satışları momentum kaybetmektedir. Yukarı yönde 13 günlük ortalama 1540 ve 1555 dirençleri etkin olurken, geri çekilmelerde 55 günlük ortalama 1488 ve 1475 seviyeleri izlenebilir.
Hedef Fiyatlara Göre Olası Hisse Fiyatı Performanslar
***Tabloda hisse senetlerinin Bloomberg terminalinden alınan hedef fiyatlar gösterilmiştir. Hedef fiyat ile önceki gün kapanışı karşılaştırılarak aşağı veya yukarı yön % olarak belirtilmiştir. Kapanış fiyatı veya hedef fiyat değiştikçe yukarı veya aşağı potansiyel değişiklik gösterecektir. Bazı durumlarda hedef fiyat, cari fiyatın altında kalabilir. Belirtilen hedef fiyatlar kesinlikle GCM Yatırım Araştırma hesaplaması veya görüşü değildir. Paylaşım amacı genel piyasa eğilimini belirtmek için yapılmış olup kesinlikle al/sat/tut tavsiyesi değildir.
Hisse Performansları
5 günlük (11 – 18 Haziran) BIST 30 endeksi -%3,91 hisse senetleri performansında TAVHL %3,08 – KRDMD %11,36 negatif ayrışmaktadır.
Şirket Haberleri
- BIST Pay Endeksleri, BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 Dönemsel Endeks Değişiklikleri
- TURSG, 2021 Mayıs Sonu Brüt Prim Üretimi
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2021 Mayıs sonu toplam brüt prim üretimi 4.603.850.210 TL olarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre % 16,3 oranında artışla gerçekleşmiştir.
- TOASO, Fabrikamızda yıllık izin döneminde üretim yapılmaması ve periyodik bakım hakkında açıklama.
Şirketimiz Bursa fabrikasında planlı yıllık izin ve bakım-onarım çalışmaları sebebiyle, resmi tatil günlerini de içerecek şekilde, 15 Temmuz – 2 Ağustos 2021 tarihleri arasında üretime ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Kaynak GCM Yatırım
Hibya Haber Ajansı