TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. TCMB tarafından yayınlanan menkul kıymet istatistikleri raporuna göre 17 Aralık haftasında yabancılar 69.1 milyon dolar hisse senetlerinden çıkış yaparken 95.3 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirmiş. Son 5 haftada yabancının 339.7 milyon dolarlık satış yaptığı izlenirken son 4 haftadır 400 milyon dolarlıkta tahvil satışı gerçekleştirmiştir. Borsa ve tahvil tarafında son dönemde yine ciddi bir satışın gerçekleştiğini izliyoruz. Kamu bankalarının özellikle döviz satışının ardından rezervlerde gelen değişimi merak ediyorduk. Merkez Bankası rezervlerine ilişkin gelen raporda ise brüt rezervler 126 milyar dolardan 116 milyar dolara inerken, net rezervler 21 milyardan 12 milyar dolara, toplam swaplar 60.0 milyar dolardan 58.9 milyar dolara ve swap yükümlülükleri dışarıda bırakıldığında swap harici net rezervlerin ise – 38.8 milyar dolardan – 46.7 milyar dolara geri çekildiğini görüyoruz. Dün gelen önemli bir rapor ise yurtiçi yerleşiklerin döviz talebini görmemiz açısından önemliydi. Yurtiçi yerleşikler 10- 17 Aralık haftasından 6 milyar 145 milyon dolar alırken toplam bankalarda ki döviz tutarının 231.65 milyar dolardan 237.69 milyar dolara yükseldiğini izliyoruz. Bunun parite etkisinden arındırdığımızda bunun 1.4 milyar dolarını şirketler 4.5 milyar dolar tutarını ise gerçek kişilerin aldığını izliyoruz. Merkez Bankası açıkladığı iç varlıklar raporunda da ciddi bir artış söz konusuyken buradan TCMB’nin son dönemde çok ciddi para bastığını anlıyoruz. Enflasyonun kontrol alınmak istediği bu ortamda para basıyorsanız enflasyondaki düşüşü sağlayamazsınız. Bu nedenle enflasyondaki yükselişin devam edeceğini ve önümüzdeki dönemde Usd/Try’de tekrar yukarı yönlü hareketler geleceğini düşünmekteyiz. Yine dün açıklanan verilerde dolarizasyonun da % 66.39 seviyesine ulaştığını izliyoruz. Döviz talebi henüz hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nudrettin Nebati’de yaptığı açıklamalarda yüksek faiz söyleminin aslında bize öğretilmiş bir yalan olduğunu ve yüksek faize karşı olduklarını tekrarlarken yaza kalmadan çok hızlı bir değişim görüleceğini sözlerine ekledi. Bakan Nebati, vatandaş ve iş dünyası için gerekli kolaylık sağlanacağını ifade ederken KGF’yi genişleteceklerini özellikle üretime yönelik Kurumlar Vergisi’nde 1 puanlık indirim yapacaklarını ve KDV’de çok önemli düzenlemeler yapacaklarını vurguladı. Kur fiyatlamasında ise Bakan Nebati, “Türkiye’de döviz fiyatlarının pazartesi akşamına kadarki bölümü tamamen bir köpüktü, spekülasyon, manipülasyon vardı ve en önemlisi yerleşiklerin psikolojisini bozacak karamsarlığın çok hızlı şekilde topluma sirayet etmesiydi. Şimdi köpük gidiyor, optimal noktaya kendisi ulaşacaktır. ’’ diye konuştu. BİST100 endeksi dünü % 0.06 değer kazancıyla 1.805,30 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi de 35,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran% 3,87 ile iletişim olurken, en çok kaybettiren ise % 3,18 ile turizm oldu.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Usd/Try tarafında dediğimiz gibi görüşlerimiz değişmedi. Düşüşlerin sınırlı kalacağını ve kur bandının bir süre 14-11 TL arasında oluşabileceğini düşünüyoruz. Her ne kadar BİST100’de bugün tepki alımı görülse bile mevcut satış tablosunun değişebilmesi için borsanın 1959 seviyesinin üstüne atması gerekecektir. Bu seviyenin kırılması halinde yükseliş eğilimi tekrar hız kazanabilecekken bu seviyenin altında satış baskısının devamını bekliyoruz.
ABD: Dün ABD’de veri akışı yoğun bir gün geçirdik. Harcamalar yoluyla büyüme ve enflasyonu yakından ilgilendiren veride dayanıklı mal siparişlerinin aylık bazda beklentilerin üzerinde % 2.5 açıklanırken çekirdek dayanıklı mal siparişlerinin de benzer şekilde beklentilerin üzerinde % 0.8 gerçekleştiğini gördük. Fed’in faiz artırım sürecinde dikkat edeceği verilerden PCE fiyat endeksi aylık bazda beklentilerin üzerinde % 0.6 artarken yıllık bazda ise % 5.7 artış kaydetti. Yıllık artış 1982’den beri en büyük artış olarak kayda geçti. Çekirdek PCE ise yıllık % 4.2’den % 4.7’ye yükseldi. Bu bize Fed’in daha erken faiz artırımına gidebileceğini göstermekte. Muhtemelen Mart ayında yapılacak bir faiz artırımı bizim için sürpriz olmayacaktır. ABD’li vatandaşların son dönemde tüketim mi yoksa harcama eğiliminde mi olduğunu ölçtüğümüz verilerde kişisel gelirler aylık bazda beklentiler dahilinde % 0.4, kişisel giderler benzer şekilde beklentilere paralel aylık bazda % 0.6 yükseliş kaydetti. Konut piyasasına ilişkin veride yeni konut satışları beklentilerin altında 744 bin adet olarak açıklandı. Haftalık işsizlik başvuruları ise 205 K olarak gerçekleşirken beklentiler haftalık işsizlik başvurularının 200 K geleceği şeklindeydi. Dün dolar endeksindeki yatay tablonun devam ettiğini izlerken ABD 10 yıllık tahvil faizleri de haftayı % 1.4950’ye yükselerek kapattı. Dolar endeksi ve ABD 10y tahvil faizinde yükseliş eğiliminin devamını bekliyoruz. Ons altında da görüşümüz değişmedi. Doların küresel bazda değer kazanacağı bir yapıda ons altında yükselişler satış fırsatı oluşturmakta. Çok uzun bir süredir ons altın dar bir bandın içerisinde hareket ettiğini de hatırlatalım. ABD borsaları gelen pozitif verilerin etkisiyle günü alıcılı kapattı.
Bugün Noel tatili nedeniyle ABD’de piyasalar kapalı olacak.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Eur/Usd paritesi dolar endeksine paralel bir süredir yatay hareket eediyor ancak paritede satış beklentimizi sürdürüyoruz. Eur/Try’de de Usd/Try’dekine benzer bir görüşe sahibiz. Gelen açıklamalar yönü belirleyecek olsa da yükselişin devamını bekliyoruz. Ancak bir süre kurda dengelenme izlenebilir. Avrupa borsaları küresel borsalara paralel dünü alıcılı kapattı.
Bugün Noel tatili nedeniyle Avrupa’da birçok ülkede piyasalar kapalı olacak.
BİST100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1782 seviyesinin altında önce 1725 ve arkasından 1680 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1833 direncinin kırılması halinde önce 1897 ve arkasından 1937 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
VİOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 2033 seviyesinin kırılması halinde önce 2100 ve arkasından 2160 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1933 desteğinin altında önce 1864 ve arkasından 1766 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 10.95 seviyesinin kırılması halinde önce 10.61 ve arkasından 10.17 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 11.80 direncinin üzerinde önce 12.50 ve arkasından 13.47 direncine doğru yükseliş görülebilir.
ALTIN
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1800 seviyesinin altında önce 1791 ve arkasından 1784 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1808 direncinin kırılması halinde önce 1814 ve arkasından 1824 direnci test edilebilir.
ŞİRKET HABERLERİ
#BTCIM –Şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 800 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
#EKGYO – Şirket projelerinden Ebruli Ispartakule’nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye ek protokol ile 150,9 milyon TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin 192,2 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.
#GLRYH – Şirketin pay sahibi olduğu A1 GSYO tarafından 37,5 milyon TL bedelle Arf Bio’ya %4,98 oranında iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.
#GLYHO -o Şirketin %100 oranında bağlı ortaklı Consus Enerji’nin halka arzına yönelik şirket Esas Sözleşmesi’nin Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla SPK’ya yapılan izin başvurusunun olumlu karşılandığı açıklandı.
o Şirket iştiraklerinden İstanbul Portföy’de şirketin sahip olduğu İstanbul Portföy’ün sermayesinin %66,6’sına karşılık gelen 9.446.544 adet payın tamamı ile şirketin iştiraki Global Menkul Değerler’de şirketin sahip olduğu Global Menkul Değerler’in sermayesinin %75’ine karşılık gelen 29.999.997 adet payın tamamının şirketin tek hissedarı olduğu GYH Danışmanlık’a devrinin tamamlandığı açıklandı.
#ISKPL – ABD’nin Texas eyaletinde üretim tesisi olarak kullanılması amacıyla 40.000 m 2 ’lik arazi üzerine kurulu 16.000 m 2 ’lik kapalı alana sahip fabrika binası satın almak için ön sözleşme imzalandığı açıklandı.
#YGGYO – Ankamall AVM’nin yönetim firması Ece Türkiye Proje ile olan sözleşmenin feshedilmesinin ardından Ankamall AVM’nin yönetimi için şirket bağlı ortaklığı Profam Gayrimenkul ile sözleşme imzalandığı açıklandı.
#KATMR – Şirketin Lika Savunma Sanayii’de sahibi olduğu payların 800.000 TL bedelle Limak Holding’e devredilmesine karar verildiği açıklandı.
#NATEN – Şirketin yenilenebilir enerji müteahhitliği faaliyetleri kapsamında Medigüneş Hastanesi ile şirket arasında arazi tipi GES sisteminin kurulması kapsamında 9,7 milyon TL bedelli sözleşme imzalandığı açıklandı.
#OTKAR – Şirketin EBRD tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi için açılan, 100 adet CNG yakıtlı otobüs tedariği ve araçların 2 yıllık bakımını içeren ihaleyi şirketin kazanamadığı açıklandı.
#ORCAY – Halka arzdan elde edilen fonun faiz yükü yüksek kısa vadeli kredilerin kapatılmasında, özkaynakların güçlendirilmesinde kullanıldığı açıklandı.
#PRKAB – Şirketin Adana’da kurulacak petrochemical projesi ile ilgili olarak Ocak 2022’den başlayarak Ekim 2022’de tamamlanması planlanan 16,5 milyon – 17 milyon dolar aralığında gerçekleşecek orta ve alçak gerilim enerji kablosu sipariş sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
#SAYAS – Çin’de rüzgar kulesi üreticisi olan Titan Wind Energy’ye verilen 2,5 milyon euroluk teklifin onaylandığı açıklandı. Çin’de rüzgar türbin kulesi imalatçılarından olan Fujian Fuchuan Yifan şirketine verilen 1,2 milyon euroluk teklifin onaylandığı açıklandı.
#SARKY – Şirketin Gebze’deki ana fabrika sahasında yer alan, üretim tesislerine uzak noktada bulunan Mekanik Atölye Bakım Şefliği binasının müştemilatında yangın çıktığı ve kısa sürede söndürüldüğü açıklandı.
#SKBNK – CI Ratings tarafından bankanın Uzun Vadeli Yabancı Para Notunun, Kısa Vadeli Yabancı Para Notunun, Ortaklardan Bağımsızlık Notu ile Temel Finansal Güç Notunun teyit edildiği, not görünümlerinin Negatiften Durağana yükseltildiği açıklandı.
#TURSG – Ocak – Kasım döneminde prim üretimi %27 artışla 9,57 milyar TL’ye yükseldi.
#ZOREN – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik’in Aydın Buharkent’te işletmekte olduğu, 165 MWm / 165 MWe kurulu güce sahip Kızıldere-3 Jeotermal Enerji Santrali’ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi kurmak amacıyla santralin mevcut elektrik üretim lisansının 189,75 MWm / 165 MWe olarak tadil edilmesi için EPDK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
Kaynak Acar Menkul